Éxito de colocación para bonos de la intendencia
La Intendencia de Canelones,con un precio promedio de 120,3%, colocó títulos de deuda por 519,49 millones de Unidades Indexadas (UI), un monto cercano a los US$ 65 millones, correspondientes al “Fideicomiso Financiero Canelones III”. Esta cantidad determinó que el ingreso real de las arcas de la comuna fuera de US$ 79,5 millones. La demanda en las pantallas de BEVSA duplicaron la cantidad ofertada.
Durante la licitación, realizada el jueves y el viernes en BEVSA (a través del sistema SIOPEL de ofertas electrónicas), se presentaron propuestas por 1.264.388.000 UI, correspondientes 1.259.543.000 al tramo mayorista competitivo y 4.845.000 al tramo minorista no competitivo, superando en un 143% el monto de deuda lanzado al mercado.
El precio promedio de la emisión fue de 120,3%, mientras que los precios asignados en el tramo competitivo oscilaron entre 123,63% y 118,47%, en una licitación que se realizó aplicando un sistema de licitación por precio, adjudicándose los papeles a los inversores que presentaron mayores precios, hasta completar el monto total de la emisión.
El tramo minorista podía alcanzar hasta el 5% del valor de la emisión (unos USD 3,5 millones) con un monto mínimo por comprador UI 1.000 (unos 130 USD) y máximo de UI 500.000 (unos USD 29.000). Este tramo se licitó a precio fijo, determinado por el precio promedio de la emisión mayorista para el 95% de la emisión, que en este caso fue de 120,37%. En este tramo se colocaron UI 4.845 millones que representaron unos US$ 615.000, apenas el 0,93% de la emisión total.
El fideicomiso fue estructurado por República AFISA, que actúa como fiduciario y administrador del mismo. Tiene como activos subyacentes los distintos tributos que recauda el gobierno departamental a través de su sistema de cobranzas descentralizadas, que incluye redes de pago y bancos, entre otros intermediarios;además del los correspondientes al SUCIVE por la patente de rodados.
En tanto, los fondos captados en el mercado serán destinados por la Intendencia de Canelones a financiar la ejecución de obras viales y arquitectura, compra de maquinaria y equipamiento urbano.
Author: Alejandro Montandon
